英偉達(dá)成臺(tái)積電第二大客戶(hù) 為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了11%的收入

根據(jù)金融專(zhuān)家Dan Nystedt的預(yù)測(cè)，英偉達(dá)在2023年為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了11%的收入。

蘋(píng)果是臺(tái)積電在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中稱(chēng)為“客戶(hù) A”的公司，去年為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了25%的收入，為其帶來(lái)了175.2億美元的收入。Nystedt估計(jì)，被列為“客戶(hù)B”的英偉達(dá)在2023年向臺(tái)積電支付了77.3億美元，貢獻(xiàn)了11%的凈銷(xiāo)售額。

長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果一直是臺(tái)積電的最大客戶(hù)，并且在未來(lái)幾年可能會(huì)繼續(xù)保持這一地位。盡管近期來(lái)自AMD、聯(lián)發(fā)科和高通的訂單量有所增加，但臺(tái)積電的凈收入中沒(méi)有其他任何客戶(hù)超過(guò)10%。

由于英偉達(dá)加速卡H100和A100的需求強(qiáng)勁，以及人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，英偉達(dá)的訂單數(shù)量激增。

由于對(duì)人工智能GPU的需求不斷增長(zhǎng)，2024年英偉達(dá)為臺(tái)積電貢獻(xiàn)的收入份額將進(jìn)一步上升。該公司已預(yù)留了硅和CoWoS產(chǎn)能，以確保其高端AI處理器的一致供貨。

AMD今年能否占到臺(tái)積電凈收入的10%以上還有待觀(guān)察。由于A(yíng)MD數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的EPYC處理器銷(xiāo)售強(qiáng)勁，并且據(jù)報(bào)道其Instinct MI300系列AI和HPC產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，AMD在臺(tái)積電的份額可能會(huì)上升。

對(duì)人工智能GPU的需求增加也可能會(huì)影響以消費(fèi)者為中心的顯卡，例如即將發(fā)布的基于“Blackwell”架構(gòu)的GeForce RTX 5000系列，這并不奇怪，因?yàn)榇蠖鄶?shù)領(lǐng)先制造商都依賴(lài)臺(tái)積電。

然而，需求超過(guò)臺(tái)積電的制造能力只是時(shí)間問(wèn)題，這最終會(huì)導(dǎo)致價(jià)格高于去年并且消費(fèi)者級(jí)顯卡出現(xiàn)短缺。