中美科技競爭陰影讓華為很無奈 中興只剩半條命

“有些事情放下了反而輕松”，華為輪值CEO徐直軍在分析師大會上表示，“中美之間的問題不是我能說清楚，可以解決的”。對華為來說，這是一種無奈，也是一種釋懷。得不到的不再去想，做好能做好的事情;放下曾經(jīng)的拓展美國市場心結(jié)，更像是一種解脫。

如果說過去幾年在美國接連碰壁的遭遇，讓華為認(rèn)清現(xiàn)狀不再抱有奢望的話，那么中興遭遇的就是廢掉半條命的重創(chuàng)。如果無法與美國政府再次達(dá)成和解，中興不僅會失去出貨巨大的美國終端市場，更會遭遇供應(yīng)鏈斷裂的慘烈打擊，導(dǎo)致中興網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與智能手機(jī)業(yè)務(wù)癱瘓。

作為中國科技企業(yè)全球化的最成功代表，華為與中興是目前全球唯二兩家兼顧網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和智能手機(jī)業(yè)務(wù)的通訊巨頭。目前華為是全球最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，第三大智能手機(jī)制造商;而中興則是全球第四大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，美國市場第四大智能手機(jī)廠商。

這兩大中國科技巨頭接連遭遇美國政府打擊制裁，發(fā)生在中美貿(mào)易劍拔弩張的陰影下，也發(fā)生在中美科技競爭力抗衡的大環(huán)境。在這樣的背景下，中興能否走出這場危機(jī)，不僅要看他們與美國政府的后續(xù)和解談判，更取決于中美政府之間的談判前景。

連續(xù)兩天，兩大打擊。周一，美國商務(wù)部宣布，由于中興違反了美國向伊朗技術(shù)禁售的制裁條款，將對中興實施為期七年、直至2025年的技術(shù)禁售令;期間禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。周二，美國聯(lián)邦通訊委員會(FCC)全票通過決議，禁止美國運(yùn)營商使用聯(lián)邦的電信普及補(bǔ)貼，從那些可能威脅美國國家安全的設(shè)備廠商采購產(chǎn)品。不言而喻，指的就是華為與中興。

華為終于佛系心態(tài)

中興的慘烈隨后分析，先來解釋一下這第二項決議。由于地廣人稀，美國的電信服務(wù)普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國;在一些人口稀少的偏遠(yuǎn)地區(qū)，尤其是中西部地區(qū)，私營企業(yè)的運(yùn)營商出于成本考慮很少甚至沒有鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)。為了普及邊遠(yuǎn)地區(qū)的通訊網(wǎng)絡(luò)，美國聯(lián)邦政府每年會提供近90億美元補(bǔ)貼，鼓勵當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營商在這些地區(qū)鋪設(shè)基站網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。

雖然早自2012年的美國國會調(diào)查之后，華為就已經(jīng)被美國各大運(yùn)營商拒之門外(之前接到過Sprint的60億美元訂單，但被取消);但在偏遠(yuǎn)地區(qū)，同樣出于性價比考慮，本就利潤微薄的當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營商還是會采購物美價廉、質(zhì)量穩(wěn)定的華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。例如上圖俄勒岡州東部運(yùn)營商使用的華為NE40E路由器。這家當(dāng)?shù)匦∵\(yùn)營商表示，采購華為產(chǎn)品為他們節(jié)省了15萬美元。

美國電信設(shè)備市場每年規(guī)模高達(dá)300億美元，由于美國政府采取各種措施封殺華為與中興，這個市場被北歐兩大電信巨頭愛立信與諾基亞所牢牢占據(jù)，即便兩家公司在全球市場的份額已經(jīng)被華為與中興不斷蠶食。據(jù)市調(diào)公司Dell‘Oro統(tǒng)計，目前美國移動和固話網(wǎng)絡(luò)中只有不到1%的設(shè)備來自華為。FCC的這一決議，意味著華為與中興在美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場本就不多的份額也會消失殆盡。

實際上，自從十年前開始致力拓展美國市場以來，華為在美國已經(jīng)是屢屢碰壁。技術(shù)與資產(chǎn)收購毫無例外遭到否決(2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門)，2010年收獲的60億美元Sprint運(yùn)營商訂單被迫取消，與運(yùn)營商AT&T的智能手機(jī)銷售合同無奈告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止。諸如此類，不勝枚舉。

即便美國是每年出貨超過2億部的全球第二大手機(jī)市場，即便華為已經(jīng)在美國連續(xù)推出搭載亞馬遜Alexa語音助手的Mate系列旗艦，如今也只能放下執(zhí)念。數(shù)年來的屢屢受挫，讓華為高層經(jīng)歷了從渴望到失望，從重燃希望到隨遇而安的心態(tài)經(jīng)歷。年初余承東的憤怒，更像是放手之前的最后發(fā)泄。對華為而言，美國市場就像是卡夫卡筆下的那座城堡，永遠(yuǎn)近在眼前，卻從來不得而入。

中興觸碰美國高壓線

如果說，華為遭遇美國政府連續(xù)封殺，還只是無法進(jìn)入一個市場的話，那么對中興而言，美國政府的懲罰措施，卻是耗費(fèi)半條命的傷亡慘重。中興不僅可能會失去自己年出貨千萬的美國手機(jī)市場，甚至還會重創(chuàng)核心業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在全球市場的競爭力。

違反美國政府的銷售禁令，是中興遭受嚴(yán)厲懲罰的直接原因。根據(jù)美國政府對伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等敵對國家的技術(shù)制裁，任何使用美國技術(shù)的設(shè)備廠商，都不得向這些國家進(jìn)行銷售。實際上，由于科技行業(yè)的核心技術(shù)(芯片、系統(tǒng)、部件)大多掌握在美國巨頭的手中，大多數(shù)全球化企業(yè)都繞不開這一禁令，而且觸發(fā)的技術(shù)比例僅為10%。

中興偏偏觸碰到了這根高壓線。2017年5月，美國政府宣布對中興處以12億美元的天價罰金，原因是中興違反美國限制向伊朗和朝鮮出口網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和智能手機(jī)。這是美國政府對禁運(yùn)令開出的最高金額罰單。中興承認(rèn)了美國政府的三項指控，同意向美國政府先繳納8.92億美元罰金，其余3億美元暫緩7年繳付，從而換取美國政府解除對中興的技術(shù)禁令。

美國媒體爆料的消息顯示，由于奧巴馬執(zhí)政時期，美國與伊朗關(guān)系好轉(zhuǎn)，伊朗在2015年向美國提供了中國企業(yè)與伊朗之間在美國制裁期間的貿(mào)易往來，其中就涉及了中興。2016年3月，中興美國的一位美籍雇員向政府提供了中興內(nèi)部的機(jī)密文件，其中一份《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報告》直接提到了中興違反禁令的具體出口訂單，包括為伊朗搭建無線通信網(wǎng)絡(luò)和向朝鮮出口手機(jī)。這份文件成為美國政府調(diào)查與處罰中興的關(guān)鍵證據(jù)。

而此次美國政府對中興再次實施技術(shù)禁令，其理由是中興沒有遵守之前認(rèn)罪的和解協(xié)議，處罰對伊朗出口的直接責(zé)任人。美國政府的具體理由是，雖然中興已經(jīng)改組了管理層，解雇了4名直接負(fù)責(zé)的高管，但卻沒有根據(jù)和解協(xié)議處理35名業(yè)務(wù)相關(guān)員工，反而給他們發(fā)放了獎金，并對美國政府調(diào)查人員提供虛假陳述。

中興手機(jī)前景堪憂

為什么中興愿意低頭認(rèn)罪，向美國政府支付12億美元罰金換取和解?12億美元幾乎是中興相近兩年的凈利潤(2017年為45.7億人民幣)，等于說中興要白給美國政府打工兩年時間。

因為人在屋檐下，不得不低頭。中興確實離不開美國。中興是美國市場出貨排名第四的智能手機(jī)廠商，市場份額超過10%，僅次于蘋果、三星和LG，年出貨量超過千萬部。在中興手機(jī)其他市場急劇下滑的情況下(去年全球出貨量僅為4300萬部，同比下滑17.3%)，強(qiáng)勁增長的美國市場已經(jīng)成為中興手機(jī)最大的希望。

而中興手機(jī)在美國主要依靠運(yùn)營商渠道銷售中低端手機(jī)。經(jīng)過多年的積累，中興與美國大小運(yùn)營商都達(dá)成了銷售協(xié)議，其中包括了四大運(yùn)營商中的三家，并通過贊助NBA球隊等營銷推廣方式，不斷擴(kuò)大自己的品牌知名度，才得以逐步擴(kuò)大自己的市場占有率，侵蝕了HTC、摩托羅拉等廠商的份額。

但運(yùn)營商渠道卻是最容易受到政策風(fēng)向左右的市場，因為是否配合政府政策，直接關(guān)系到他們的監(jiān)管環(huán)境。在美國政府的直接干預(yù)下，就在今年1月份CES的華為發(fā)布會之前，美國第二大運(yùn)營商AT&T被迫臨時取消了銷售華為Mate 10系列旗艦手機(jī)的合作，這才有了余承東在發(fā)布會上發(fā)飆演講的一幕。

今年2月的美國參議院聽證會上，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、中央情報局(CIA)、國家安全局(NSA)等六大情報部門負(fù)責(zé)人公開表示，建議美國消費(fèi)者不要使用華為的產(chǎn)品和服務(wù)，支持美國運(yùn)營商抵制與華為進(jìn)行合作。他們同時也點(diǎn)名了中興。

在這樣的政策背景下，即便運(yùn)營商不會立刻取消與中興的合作，也會影響到他們未來繼續(xù)從中興采購手機(jī)的訂單。這意味著嚴(yán)重依賴運(yùn)營商渠道的中興手機(jī)的出貨量可能會遭受顯著沖擊。來自美國四大運(yùn)營商之一的一位內(nèi)部人士向我透露，管理層年初就已經(jīng)開始評估與中興合作的政策風(fēng)險以及各種應(yīng)對措施，而這家運(yùn)營商是中興手機(jī)的主要客戶之一。

中興供應(yīng)鏈慘遭截肢

或許比美國市場手機(jī)出貨量下滑更為嚴(yán)重的是，美國政府對中興的禁售令，即禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。如果中興無法及時和美國政府達(dá)成和解，那么中興的供應(yīng)鏈可能會遭遇毀滅性打擊;這不僅包括手機(jī)業(yè)務(wù)，也包括了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)。

雖然中興已經(jīng)是中國科技行業(yè)的巨頭之一，也是全球第四大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，但不可或缺的核心技術(shù)始終掌握在美國科技公司中。2016年，美國政府就曾經(jīng)對中興實施臨時技術(shù)采購禁令，迫使中興低頭認(rèn)罪，最終達(dá)成天價和解協(xié)議。

據(jù)路透社預(yù)計，中興有25-30%的零部件來自美國供應(yīng)商，但最為核心的零部件都依賴于美國供應(yīng)商。中興的手機(jī)芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機(jī)玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來自于美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期無法找到能保持相同競爭力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒有替代產(chǎn)品。

可以說，沒有美國核心供應(yīng)商的部件產(chǎn)品，中興的智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基本是半身癱瘓。雖然采購禁令會直接影響到美國科技公司的業(yè)務(wù)，也直接導(dǎo)致一些小部件供應(yīng)商的股價大幅下滑，但如果美國政府不取消禁令，他們也不可能與中興繼續(xù)合作。尤其值得一提的是，高通剛剛在美國政府的幫助下擺脫了被惡意收購的陰影，他們還要依靠美國政府的幫助來推進(jìn)收購恩智浦的交易。

在伊朗禁售的問題上，華為的處理要更為謹(jǐn)慎。2011年，華為公開宣布不再承接伊朗業(yè)務(wù)，只提供原有產(chǎn)品的維護(hù)。隨后，華為主動邀請美國國會來深圳總部調(diào)查所謂的“華為與中國政府關(guān)系”嫌疑。

但在中興事件曝光后，美國商務(wù)部也在2016年再次要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹的通訊技術(shù)出口所有信息，再次調(diào)查華為是否違反美國禁運(yùn)令，把含有美國技術(shù)的產(chǎn)品賣給這些國家。

中國是最大競爭對手

雖然美國政府有著看似正當(dāng)?shù)睦碛蓪χ信d痛下殺手，但這一“科技行業(yè)最慘烈禁令”的大背景也是中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈。本月初，美國總統(tǒng)特朗普宣布對價值500億美元的1300項中國進(jìn)口商品征收懲罰性關(guān)稅，而中國政府也隨即出臺了針對美國進(jìn)口產(chǎn)品的報復(fù)性關(guān)稅措施。不過特朗普更像是揮舞關(guān)稅大刀，來施壓中國政府進(jìn)一步降低美國商品的關(guān)稅和開放中國市場。

在美國政府看來，中國不僅是僅次于自己的全球第二大經(jīng)濟(jì)體，也是未來唯一可能在科技領(lǐng)域帶來威脅的最大競爭對手。中國政府積極投入科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究研發(fā)，中國科技企業(yè)在全球市場迅猛崛起，都可能給美國在全球科技領(lǐng)域的主導(dǎo)性優(yōu)勢帶來挑戰(zhàn)。正因為如此，美國政府在宣布貿(mào)易戰(zhàn)的同時，還宣布禁止中國企業(yè)在美國的并購?fù)顿Y，尤其是在科技領(lǐng)域。

上個月，美國政府否決了博通千億美元收購高通的半導(dǎo)體行業(yè)第一收購案，其中的核心原因就是擔(dān)心收購可能會影響到高通未來的技術(shù)研發(fā)，挫傷美國在通訊領(lǐng)域和移動處理器領(lǐng)域的戰(zhàn)略優(yōu)勢，給華為等中國競爭對手帶來契機(jī)。

另一方面，高通收購總部位于歐洲的恩智浦半導(dǎo)體的交易也沒有通過中國商務(wù)部的第一次審核。這一交易可能會改變?nèi)蚱囆酒袠I(yè)的未來格局。目前全球九個政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，只有中國政府還沒有予以放行。如果中國政府出面為中興求情，很難說美國政府不會拿高通收購案來要求交換。

2016年美國政府宣布對中興實施采購禁令后，在中國商務(wù)部的積極協(xié)調(diào)下，美國政府曾經(jīng)暫時取消了禁令，給了中興一個緩沖期以達(dá)成和解協(xié)議。而這一次，中興能否擺脫最大生存危機(jī)，或許也要求助中國政府出面斡旋以及未來中美貿(mào)易談判的前景。

結(jié)尾：隨著中國綜合實力的迅猛崛起，不可避免地對美國在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等諸多領(lǐng)域的全球優(yōu)勢帶來挑戰(zhàn)，其中也包括了決定未來競爭力的科技行業(yè)。美國對中興與華為兩大電信巨頭連續(xù)采取措施，也是意在遏制中國未來在通訊領(lǐng)域占據(jù)更多的技術(shù)話語權(quán)。

然而，中興遭遇的慘烈懲罰和天價罰金，不僅給積極全球化的中國企業(yè)敲響了合規(guī)警鐘，也讓中國科技行業(yè)進(jìn)一步看清了目前在核心技術(shù)方面的差距。中國企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動駕駛、云計算等核心技術(shù)與未來技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個最好范例。

幸運(yùn)的是，中國政府在高新技術(shù)方面的扶持力度前所未有，也在全球獨(dú)一無二。硅谷也是在美國政府的政策扶持下，經(jīng)歷數(shù)十年與數(shù)代人的投入，才成為匯集全球科技創(chuàng)新和科技巨頭的中心。只是中國的核心技術(shù)獨(dú)立過程尚需時日，絕非一日之功，更需戒驕戒躁，容不得漢芯那樣的弄虛作假，也不該有“一片沸騰，全面超越”這樣的自我陶醉。